证券代码：524306 证券简称：25 长城 01
证券代码：524307 证券简称：25 长城 02
长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超
过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
司债券（第一期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含
开发行公司债券（第一期）
行方式。
本期债券发行时间自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 12 日，具体发行情况
如下：
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 20 亿
元；最终网下实际发行数量为 17 亿元，占本次债券发行规模的 85%。本期债券
分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一发行规模为
的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益
主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，发行人不存在出于利益交换的目的通过关
联金融机构相互持有彼此发行的债券的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、
破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不存在组织、指使发行人
实施前款行为的情况。
本期债券存在发行人关联方认购情况，长城证券股份有限公司关联方招银理
财有限责任公司认购品种一 1.3 亿元，博时基金管理有限公司认购品种一 0.2 亿
元，认购报价公允、认购程序合规。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、
持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
种一 0.5 亿元，国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购品
种一 0.6 亿元，认购报价公允、认购程序合规。此外，其他承销机构及其关联方
未参与本次认购。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》
等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），最终发行规模为 17
亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于置换发行
人兑付 20 长城 C1 的 10 亿自有资金，23 长城 01 的 7 亿自有资金。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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